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Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour tout désagrément causé.

The information available below is intended exclusively for French residents who are physically present in France


Ce site Internet et les informations qui y figurent ne sont pas destinés et ne doivent pas être consultés par, ni distribués ou envoyés à des personnes résidant ou physiquement présentes aux Etats-Unis d’Amérique (incluant les territoires des Etats-Unis, ci-après « Les Etats-Unis »), au Canada, au Japon ou en Australie et ne constituent pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription d’actions ou autres titres de BOA Concept aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie, ni dans aucun autre pays à l’exception de la France.

BOA Concept décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des restrictions légales applicables
Les actions de BOA Concept ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié.
Les actions de BOA Concept ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et BOA Concept n’envisage pas d’effectuer une quelconque offre de titres aux Etats-Unis d’Amérique.

Le contenu de ce site Internet comporte des déclarations qui sont, ou peuvent être considérées comme étant, « des déclarations prospectives ». Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’usage d’une terminologie à caractère prospectif, comprenant des termes tels que « croire », « estimer », « anticiper », « attendre », « pouvoir », « vouloir » ou « falloir », et inclure des déclarations effectuées par la Société concernant les résultats anticipés de sa stratégie. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et incertitudes ; les lecteurs sont avertis que de telles déclarations prospectives ne sont pas des garanties de résultats futurs. Les résultats effectifs de la Société peuvent différer de manière significative de ceux initialement anticipés.
J’atteste par conséquent que :
(1) je suis résident et physiquement présent en France
Et
(2) je ne suis ni résident ni physiquement présent aux Etat-Unis d'Amérique, au Canada, au Japon ou en Australie et certifie ne pas être une « US Person » au sens de la Regulation S prise en vertu de l’US Securities Act de 1933



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Investissez dans une entreprise 4.0

Édito

Madame, Monsieur, Cher investisseur,

 

Avant tout, merci de votre intérêt pour BOA Concept. 

 

BOA Concept est une entreprise visionnaire : depuis près de dix ans, nous développons des solutions intelligentes pour accroitre la performance des acteurs du e-commerce. 

Cela n’aura échappé à personne, la dernière décennie et la crise sanitaire que nous traversons n’auront fait qu’accélérer la mutation profonde de notre façon de consommer : en moins de 15 ans, le commerce en ligne aura été multiplié par 15, avec une performance inédite des canaux de vente et l’invention de nouveaux usages, comme le Click & Collect ou le Drive.

Tout cela a demandé de repenser intégralement la façon de traiter la logistique de distribution pour s’adapter à ce nouvel environnement.

 

BOA Concept a développé une offre de rupture pour assurer performance et sérénité aux entreprises du e-commerce et de la distribution, en gérant leurs entrepôts de façon optimale.

Aujourd’hui, nous comptons d’ores et déjà parmi nos clients de nombreuses références prestigieuses (OSCARO, OBUT, BRICOPRIVE, KING JOUET, GEMO, MOTOBLOUZ, TEFAL …), mais nous voulons aller plus vite, plus fort, pour accélérer notre développement à l’international.

Investissez dans le futur leader de l’intralogistique. 

Boa Concept, c’est l’alliée incontournable des sociétés du e-commerce. 

 

Investissez dans le futur leader de l’intralogistique !

Communiqués

Annonce de l’ouverture
aux investisseurs

Gibert automatise avec BOA Concept®

Convey-LINK et Plug-and-Carry® s’associent

BOA Concept® lance BOA Fast Track®

BOA Concept® équipe RAJA en moins d’une semaine

Succès de l’introduction en bourse de BOA Concept sur Euronext Growth®

Mise en oeuvre d’un contrat de liquidité avec TSAF

BOA Concept – Entrées commandes

Le e-commerçant Bebeboutik choisit BOA Concept

Calendrier Financier 2021

Retrouvez BOA Concept sur la SITL

Axens choisit BOA Concept

Rubix et BOA Concept : une affaire qui dure

BOA Concept : Résultat Semestriel 2021 (S1)

BOA Concept participe aux forums Investor Access et Lyon Pôle Bourse

Mise à disposition du Rapport Semestriel (S1 – 2021)

BOA Concept : Bilan semestriel

BOA Concept : Calendrier financier 2022

Modalités d’investissement

Chers investisseurs,

Veuillez trouver ci-dessous les modalités de souscription.

Je télécharge le document des modalités de souscription

Calendrier indicatif de l’opération

7 juin 2021 :

• Conseil d’administration de la Société décidant des modalités de l’opération et
notamment du Prix de l’Offre

10 juin 2021 :

• Conseil d’Euronext validant le projet d’admission sur Euronext Growth Paris

11 juin 2021 :

• Diffusion du communiqué de presse annonçant l’Offre
• Avis d’Euronext Paris relatif à l’ouverture de l’OPF et mise en ligne du Document
d’Information
• Ouverture de l’Offre à Prix Ferme (OPF) et du Placement Global

23 juin 2021 :

• Clôture de l’OPF à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et
à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet
• Clôture du Placement Global à 17 heures (heure de Paris)

24 juin 2021 :

• Centralisation de l’OPF
• Décision du Conseil d’administration de la Société fixant les modalités définitives
de l’Offre et décidant de l’exercice éventuel de la Clause d’Extension
• Diffusion du communiqué de presse indiquant le nombre définitif d’Actions
Nouvelles et le résultat de l’Offre
• Avis d’Euronext Paris relatif au résultat de l’Offre

28 juin 2021 :

• Règlement-livraison de l’OPF et du Placement Global

29 juin 2021 :

• Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth
Paris

Documentation

Rapport Financier Semestriel

Document d’information

Slideshow

Les raisons d’Investir

Note d’analyse – septembre 2021

Souscription

Télécharger le bulletin de souscription

Renseignez votre bulletin de souscription et transmettez-le à votre intermédiaire bancaire.

Pour toute question, contactez :

Aelium

Valentine BOIVIN / Jérôme GACOIN

boaconcept@aelium.fr

+33 (0)1 75 77 54 65 »

Presse

Présentation du projet d'introduction en bourse de BOA Concept
11/06/2021
Rubix et BOA Concept : une affaire qui dure
09/09/2021
Le convoyeur modulaire intelligent Plug-and-Carry® en Italie chez Minetti
Loire : la dynamique de l’entreprise Boa Concept est relancée
30/09/2021
BOA Concept - 1er semestre 2021 : très forte progression du chiffre d'affaires et de l'ensemble des résultats
20/09/2021

FAQ

Comment puis-je acheter des actions BOA CONCEPT ?

Vous devrez déposer vos ordres auprès d’un intermédiaire financier habilité en France jusqu’au 23
juin 2021 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de
Paris) pour celles par Internet.

Quel est le calendrier de l’introduction en bourse ?

7 juin 2021 :

• Conseil d’administration de la Société décidant des modalités de l’opération et
notamment du Prix de l’Offre

10 juin 2021 :

• Conseil d’Euronext validant le projet d’admission sur Euronext Growth Paris

11 juin 2021 :

• Diffusion du communiqué de presse annonçant l’Offre
• Avis d’Euronext Paris relatif à l’ouverture de l’OPF et mise en ligne du Document
d’Information
• Ouverture de l’Offre à Prix Ferme (OPF) et du Placement Global

23 juin 2021 :

• Clôture de l’OPF à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et
à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet
• Clôture du Placement Global à 17 heures (heure de Paris)

24 juin 2021 :

• Centralisation de l’OPF
• Décision du Conseil d’administration de la Société fixant les modalités définitives
de l’Offre et décidant de l’exercice éventuel de la Clause d’Extension
• Diffusion du communiqué de presse indiquant le nombre définitif d’Actions
Nouvelles et le résultat de l’Offre
• Avis d’Euronext Paris relatif au résultat de l’Offre

28 juin 2021 :

• Règlement-livraison de l’OPF et du Placement Global

29 juin 2021 :

• Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth
Paris

Pourrai-je acheter des actions, que je sois basé en France ou à l’étranger ?

Les personnes physiques habilitées à souscrire à l’Offre sont uniquement des personnes physiques
résidant en France. Ces personnes devront déposer leurs ordres auprès d’un intermédiaire financier
habilité en France. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre intermédiaire financier en cas de
question.
Si vous résidez hors de France, il n’est pas possible de souscrire à l’opération

A quel prix les actions BOA CONCEPT seront-elles introduites en bourse ?

Le prix de l’offre est de 20,62€ par action, prix arrêté par le Conseil d’administration de BOA
CONCEPT lors de sa réunion du 7 juin 2021.
Le nombre définitif d’Actions Nouvelles et le résultat de l’Offre seront communiqués au public le 24
juin 2021 via un communiqué de presse diffusé par BOA CONCEPT et par un avis diffusé par Euronext
Paris.

Jusqu’à quelle date puis-je souscrire à l’Offre ?

Selon le calendrier indicatif, vous pouvez déposer vos ordres auprès d’un intermédiaire financier
habilité en France jusqu’au 23 juin 2021 à 17 heures (heure de Paris) pour les achats aux guichets et
à 20 heures (heure de Paris) pour ceux par Internet

Quelle est la structure de l’Offre ?

Il est prévu que la diffusion des Actions Offertes (émises dans le cadre de l’augmentation de capital
et cédées dans le cadre de l’opération) soit réalisée dans le cadre d’une offre globale, comprenant :
– une offre au public en France réalisée sous la forme d’une Offre à Prix Ferme (OPF), principalement
destinée aux personnes physiques, étant précisé que : les ordres seront décomposés en fonction du
nombre de titres demandés : fraction d’ordre A1 (de 1 action jusqu’à 150 actions incluses) et fraction
d’ordre A2 (au-delà de 150 actions) ;
– un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et hors de
France (à l’exception notamment, des États-Unis d’Amérique) (le « Placement Global »).
Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPF le permet, le nombre d’Actions Offertes allouées en
réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPF sera au moins égal à 10 % des Actions Offertes. Si la
demande dans le cadre de l’OPF est inférieure à 10 % des Actions Offertes, le solde non alloué dans
le cadre de l’OPF sera offert dans le cadre du Placement Global.
Les fractions d’ordre A1 de l’OPF bénéficieront d’un traitement préférentiel par rapport aux fractions
d’ordres A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits.

Quel est le montant de l’Offre ?

L’Offre est composée d’une émission d’actions nouvelles (à hauteur de 80% de l’Offre, soit 4,4
M€ pouvant être portés à 5,1 M€ en cas d’exercice de la clause d’extension) (les « Actions
Nouvelles ») et d’une cession d’actions existantes par deux actionnaires, Rhône Dauphiné
Développement et Rhône Alpes Création II, (à hauteur de 20% de l’Offre, soit 1,1 M€ pouvant
être porté à 1,3 M€ en cas d’exercice de la clause d’extension) (les « Actions Existantes » et
ensemble avec les Actions Nouvelles, les « Actions Offertes »).
A titre indicatif, sur la base d’une émission de 213.386 Actions Nouvelles au Prix de l’Offre
(soit 20,62 € par action) :
– Le produit brut de l’émission d’Actions Nouvelles sera d’environ 4.400 K€ pouvant être porté
à environ 5.060 K€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension ;
– Le produit net de l’émission d’Actions Nouvelles est estimé à environ 3.718 K€ pouvant être
porté à environ 4.378 K€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension.
La Société ne recevra aucun produit de la cession des Actions Existantes par deux actionnaires de la
Société.
En cas de limitation de l’émission d’Actions Nouvelles à 75 % du montant de l’augmentation de capital
envisagée, le produit brut et le produit net de l’augmentation de capital seront respectivement de
3.300 K€ et 2.618 K€

Quelle sera la valorisation boursière de BOA CONCEPT ?

Le Prix de l’Offre fait ressortir une capitalisation boursière pré money de 12 M€ et post money entre
16,4 M€ et 17,1 M€.
La capitalisation boursière ne sera connue que le jour de la fixation du nombre définitif d’actions
nouvelles et du résultat de l’Offre, c’est-à-dire le 24 juin 2021 selon le calendrier indicatif.

Quand connaîtrai-je le nombre définitif d’actions BOA CONCEPT qui me sont attribuées ?

Selon le calendrier indicatif, le résultat de l’Offre sera connu le 24 juin 2021 et communiqué au public
par la publication d’un communiqué de presse diffusé par BOA CONCEPT et par un avis diffusé par
Euronext Paris le même jour.

Quand devrais-je payer mes actions BOA CONCEPT ?

Pour cette information, nous vous invitons à vous rapprocher de votre intermédiaire financier.

A compter de quelle date serai-je détenteur d’actions BOA CONCEPT ?

Les actions seront enregistrées au compte des donneurs d’ordres dès que possible à compter de la
diffusion de l’avis de résultat de l’Offre par Euronext Paris soit, selon le calendrier indicatif, à partir
du 24 juin 2021 et au plus tard à la date de règlement-livraison soit, selon le calendrier indicatif, le 28
juin 2021.

A compter de quelle date les actions BOA CONCEPT seront-elles cotées ?

Les négociations devraient débuter sur Euronext Growth Paris au cours de la séance de Bourse du 29
juin 2021, selon le calendrier indicatif.

Que se passe-t-il s’il y a plus de titres demandés que de titres offerts ?

En fonction de l’importance de la demande, le nombre initial d’Actions Offertes pourra, en accord avec
le Chef de File – Teneur de Livre, être augmenté de 15%, soit un maximum de 40.009 Actions Offertes
(la « Clause d’Extension ») sur la base du Prix de l’Offre soit 20,62 € par action.
Au-delà de cette Clause d’Extension et donc, en cas de participation importante à l’Offre, votre
demande de titres pourra être réduite

Puis-je acheter des actions BOA CONCEPT après l’Offre ?

Bien sûr, il sera possible d’acheter des actions BOA CONCEPT sur le marché réglementé d’Euronext
Growth Paris dès le premier jour des négociations, c’est à dire à compter du 29 juin 2021, selon le
calendrier indicatif.

Contact

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter :

 

Aelium

Valentine BOIVIN / Jérôme GACOIN

boaconcept@aelium.fr

+33 (0)1 75 77 54 65

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