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Investissez dans une entreprise 4.0
Édito
Madame, Monsieur, Cher investisseur,
Avant tout, merci de votre intérêt pour BOA Concept.
BOA Concept est une entreprise visionnaire : depuis près de dix ans, nous développons des solutions intelligentes pour accroitre la performance des acteurs du e-commerce.
Cela n’aura échappé à personne, la dernière décennie et la crise sanitaire que nous traversons n’auront fait qu’accélérer la mutation profonde de notre façon de consommer : en moins de 15 ans, le commerce en ligne aura été multiplié par 15, avec une performance inédite des canaux de vente et l’invention de nouveaux usages, comme le Click & Collect ou le Drive.
Tout cela a demandé de repenser intégralement la façon de traiter la logistique de distribution pour s’adapter à ce nouvel environnement.
BOA Concept a développé une offre de rupture pour assurer performance et sérénité aux entreprises du e-commerce et de la distribution, en gérant leurs entrepôts de façon optimale.
Aujourd’hui, nous comptons d’ores et déjà parmi nos clients de nombreuses références prestigieuses (OSCARO, OBUT, BRICOPRIVE, KING JOUET, GEMO, MOTOBLOUZ, TEFAL …), mais nous voulons aller plus vite, plus fort, pour accélérer notre développement à l’international.
Investissez dans le futur leader de l’intralogistique.
Boa Concept, c’est l’alliée incontournable des sociétés du e-commerce.
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Communiqués
Annonce de l’ouverture
aux investisseurs
Gibert automatise avec BOA Concept®
Convey-LINK et Plug-and-Carry® s’associent
BOA Concept® lance BOA Fast Track®
BOA Concept® équipe RAJA en moins d’une semaine
Succès de l’introduction en bourse de BOA Concept sur Euronext Growth®
Mise en oeuvre d’un contrat de liquidité avec TSAF
BOA Concept – Entrées commandes
Le e-commerçant Bebeboutik choisit BOA Concept
Calendrier Financier 2021
Retrouvez BOA Concept sur la SITL
Axens choisit BOA Concept
Rubix et BOA Concept : une affaire qui dure
BOA Concept : Résultat Semestriel 2021 (S1)
BOA Concept participe aux forums Investor Access et Lyon Pôle Bourse
Mise à disposition du Rapport Semestriel (S1 – 2021)
BOA Concept : Bilan semestriel
BOA Concept : Calendrier financier 2022
Modalités d’investissement
Chers investisseurs,
Veuillez trouver ci-dessous les modalités de souscription.
Calendrier indicatif de l’opération
7 juin 2021 :
• Conseil d’administration de la Société décidant des modalités de l’opération et
notamment du Prix de l’Offre
10 juin 2021 :
• Conseil d’Euronext validant le projet d’admission sur Euronext Growth Paris
11 juin 2021 :
• Diffusion du communiqué de presse annonçant l’Offre
• Avis d’Euronext Paris relatif à l’ouverture de l’OPF et mise en ligne du Document
d’Information
• Ouverture de l’Offre à Prix Ferme (OPF) et du Placement Global
23 juin 2021 :
• Clôture de l’OPF à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et
à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet
• Clôture du Placement Global à 17 heures (heure de Paris)
24 juin 2021 :
• Centralisation de l’OPF
• Décision du Conseil d’administration de la Société fixant les modalités définitives
de l’Offre et décidant de l’exercice éventuel de la Clause d’Extension
• Diffusion du communiqué de presse indiquant le nombre définitif d’Actions
Nouvelles et le résultat de l’Offre
• Avis d’Euronext Paris relatif au résultat de l’Offre
28 juin 2021 :
• Règlement-livraison de l’OPF et du Placement Global
29 juin 2021 :
• Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth
Paris
Documentation
Rapport Financier Semestriel
Document d’information
Slideshow
Les raisons d’Investir
Note d’analyse – septembre 2021
Souscription
Renseignez votre bulletin de souscription et transmettez-le à votre intermédiaire bancaire.
Pour toute question, contactez :
Aelium
Valentine BOIVIN / Jérôme GACOIN
+33 (0)1 75 77 54 65 »
Presse
FAQ
Comment puis-je acheter des actions BOA CONCEPT ?
Vous devrez déposer vos ordres auprès d’un intermédiaire financier habilité en France jusqu’au 23
juin 2021 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de
Paris) pour celles par Internet.
Quel est le calendrier de l’introduction en bourse ?
7 juin 2021 :
• Conseil d’administration de la Société décidant des modalités de l’opération et
notamment du Prix de l’Offre
10 juin 2021 :
• Conseil d’Euronext validant le projet d’admission sur Euronext Growth Paris
11 juin 2021 :
• Diffusion du communiqué de presse annonçant l’Offre
• Avis d’Euronext Paris relatif à l’ouverture de l’OPF et mise en ligne du Document
d’Information
• Ouverture de l’Offre à Prix Ferme (OPF) et du Placement Global
23 juin 2021 :
• Clôture de l’OPF à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et
à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet
• Clôture du Placement Global à 17 heures (heure de Paris)
24 juin 2021 :
• Centralisation de l’OPF
• Décision du Conseil d’administration de la Société fixant les modalités définitives
de l’Offre et décidant de l’exercice éventuel de la Clause d’Extension
• Diffusion du communiqué de presse indiquant le nombre définitif d’Actions
Nouvelles et le résultat de l’Offre
• Avis d’Euronext Paris relatif au résultat de l’Offre
28 juin 2021 :
• Règlement-livraison de l’OPF et du Placement Global
29 juin 2021 :
• Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth
Paris
Pourrai-je acheter des actions, que je sois basé en France ou à l’étranger ?
Les personnes physiques habilitées à souscrire à l’Offre sont uniquement des personnes physiques
résidant en France. Ces personnes devront déposer leurs ordres auprès d’un intermédiaire financier
habilité en France. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre intermédiaire financier en cas de
question.
Si vous résidez hors de France, il n’est pas possible de souscrire à l’opération
A quel prix les actions BOA CONCEPT seront-elles introduites en bourse ?
Le prix de l’offre est de 20,62€ par action, prix arrêté par le Conseil d’administration de BOA
CONCEPT lors de sa réunion du 7 juin 2021.
Le nombre définitif d’Actions Nouvelles et le résultat de l’Offre seront communiqués au public le 24
juin 2021 via un communiqué de presse diffusé par BOA CONCEPT et par un avis diffusé par Euronext
Paris.
Jusqu’à quelle date puis-je souscrire à l’Offre ?
Selon le calendrier indicatif, vous pouvez déposer vos ordres auprès d’un intermédiaire financier
habilité en France jusqu’au 23 juin 2021 à 17 heures (heure de Paris) pour les achats aux guichets et
à 20 heures (heure de Paris) pour ceux par Internet
Quelle est la structure de l’Offre ?
Il est prévu que la diffusion des Actions Offertes (émises dans le cadre de l’augmentation de capital
et cédées dans le cadre de l’opération) soit réalisée dans le cadre d’une offre globale, comprenant :
– une offre au public en France réalisée sous la forme d’une Offre à Prix Ferme (OPF), principalement
destinée aux personnes physiques, étant précisé que : les ordres seront décomposés en fonction du
nombre de titres demandés : fraction d’ordre A1 (de 1 action jusqu’à 150 actions incluses) et fraction
d’ordre A2 (au-delà de 150 actions) ;
– un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et hors de
France (à l’exception notamment, des États-Unis d’Amérique) (le « Placement Global »).
Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPF le permet, le nombre d’Actions Offertes allouées en
réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPF sera au moins égal à 10 % des Actions Offertes. Si la
demande dans le cadre de l’OPF est inférieure à 10 % des Actions Offertes, le solde non alloué dans
le cadre de l’OPF sera offert dans le cadre du Placement Global.
Les fractions d’ordre A1 de l’OPF bénéficieront d’un traitement préférentiel par rapport aux fractions
d’ordres A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits.
Quel est le montant de l’Offre ?
L’Offre est composée d’une émission d’actions nouvelles (à hauteur de 80% de l’Offre, soit 4,4
M€ pouvant être portés à 5,1 M€ en cas d’exercice de la clause d’extension) (les « Actions
Nouvelles ») et d’une cession d’actions existantes par deux actionnaires, Rhône Dauphiné
Développement et Rhône Alpes Création II, (à hauteur de 20% de l’Offre, soit 1,1 M€ pouvant
être porté à 1,3 M€ en cas d’exercice de la clause d’extension) (les « Actions Existantes » et
ensemble avec les Actions Nouvelles, les « Actions Offertes »).
A titre indicatif, sur la base d’une émission de 213.386 Actions Nouvelles au Prix de l’Offre
(soit 20,62 € par action) :
– Le produit brut de l’émission d’Actions Nouvelles sera d’environ 4.400 K€ pouvant être porté
à environ 5.060 K€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension ;
– Le produit net de l’émission d’Actions Nouvelles est estimé à environ 3.718 K€ pouvant être
porté à environ 4.378 K€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension.
La Société ne recevra aucun produit de la cession des Actions Existantes par deux actionnaires de la
Société.
En cas de limitation de l’émission d’Actions Nouvelles à 75 % du montant de l’augmentation de capital
envisagée, le produit brut et le produit net de l’augmentation de capital seront respectivement de
3.300 K€ et 2.618 K€
Quelle sera la valorisation boursière de BOA CONCEPT ?
Le Prix de l’Offre fait ressortir une capitalisation boursière pré money de 12 M€ et post money entre
16,4 M€ et 17,1 M€.
La capitalisation boursière ne sera connue que le jour de la fixation du nombre définitif d’actions
nouvelles et du résultat de l’Offre, c’est-à-dire le 24 juin 2021 selon le calendrier indicatif.
Quand connaîtrai-je le nombre définitif d’actions BOA CONCEPT qui me sont attribuées ?
Selon le calendrier indicatif, le résultat de l’Offre sera connu le 24 juin 2021 et communiqué au public
par la publication d’un communiqué de presse diffusé par BOA CONCEPT et par un avis diffusé par
Euronext Paris le même jour.
Quand devrais-je payer mes actions BOA CONCEPT ?
Pour cette information, nous vous invitons à vous rapprocher de votre intermédiaire financier.
A compter de quelle date serai-je détenteur d’actions BOA CONCEPT ?
Les actions seront enregistrées au compte des donneurs d’ordres dès que possible à compter de la
diffusion de l’avis de résultat de l’Offre par Euronext Paris soit, selon le calendrier indicatif, à partir
du 24 juin 2021 et au plus tard à la date de règlement-livraison soit, selon le calendrier indicatif, le 28
juin 2021.
A compter de quelle date les actions BOA CONCEPT seront-elles cotées ?
Les négociations devraient débuter sur Euronext Growth Paris au cours de la séance de Bourse du 29
juin 2021, selon le calendrier indicatif.
Que se passe-t-il s’il y a plus de titres demandés que de titres offerts ?
En fonction de l’importance de la demande, le nombre initial d’Actions Offertes pourra, en accord avec
le Chef de File – Teneur de Livre, être augmenté de 15%, soit un maximum de 40.009 Actions Offertes
(la « Clause d’Extension ») sur la base du Prix de l’Offre soit 20,62 € par action.
Au-delà de cette Clause d’Extension et donc, en cas de participation importante à l’Offre, votre
demande de titres pourra être réduite
Puis-je acheter des actions BOA CONCEPT après l’Offre ?
Bien sûr, il sera possible d’acheter des actions BOA CONCEPT sur le marché réglementé d’Euronext
Growth Paris dès le premier jour des négociations, c’est à dire à compter du 29 juin 2021, selon le
calendrier indicatif.
Contact
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter :
Aelium
Valentine BOIVIN / Jérôme GACOIN
+33 (0)1 75 77 54 65