Vous devrez déposer vos ordres auprès d’un intermédiaire financier habilité en France jusqu’au 23
juin 2021 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de
Paris) pour celles par Internet.

7 juin 2021 :

• Conseil d’administration de la Société décidant des modalités de l’opération et
notamment du Prix de l’Offre

10 juin 2021 :

• Conseil d’Euronext validant le projet d’admission sur Euronext Growth Paris

11 juin 2021 :

• Diffusion du communiqué de presse annonçant l’Offre
• Avis d’Euronext Paris relatif à l’ouverture de l’OPF et mise en ligne du Document
d’Information
• Ouverture de l’Offre à Prix Ferme (OPF) et du Placement Global

23 juin 2021 :

• Clôture de l’OPF à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et
à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet
• Clôture du Placement Global à 17 heures (heure de Paris)

24 juin 2021 :

• Centralisation de l’OPF
• Décision du Conseil d’administration de la Société fixant les modalités définitives
de l’Offre et décidant de l’exercice éventuel de la Clause d’Extension
• Diffusion du communiqué de presse indiquant le nombre définitif d’Actions
Nouvelles et le résultat de l’Offre
• Avis d’Euronext Paris relatif au résultat de l’Offre

28 juin 2021 :

• Règlement-livraison de l’OPF et du Placement Global

29 juin 2021 :

• Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth
Paris

Les personnes physiques habilitées à souscrire à l’Offre sont uniquement des personnes physiques
résidant en France. Ces personnes devront déposer leurs ordres auprès d’un intermédiaire financier
habilité en France. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre intermédiaire financier en cas de
question.
Si vous résidez hors de France, il n’est pas possible de souscrire à l’opération

Le prix de l’offre est de 20,62€ par action, prix arrêté par le Conseil d’administration de BOA
CONCEPT lors de sa réunion du 7 juin 2021.
Le nombre définitif d’Actions Nouvelles et le résultat de l’Offre seront communiqués au public le 24
juin 2021 via un communiqué de presse diffusé par BOA CONCEPT et par un avis diffusé par Euronext
Paris.

Selon le calendrier indicatif, vous pouvez déposer vos ordres auprès d’un intermédiaire financier
habilité en France jusqu’au 23 juin 2021 à 17 heures (heure de Paris) pour les achats aux guichets et
à 20 heures (heure de Paris) pour ceux par Internet

Il est prévu que la diffusion des Actions Offertes (émises dans le cadre de l’augmentation de capital
et cédées dans le cadre de l’opération) soit réalisée dans le cadre d’une offre globale, comprenant :
– une offre au public en France réalisée sous la forme d’une Offre à Prix Ferme (OPF), principalement
destinée aux personnes physiques, étant précisé que : les ordres seront décomposés en fonction du
nombre de titres demandés : fraction d’ordre A1 (de 1 action jusqu’à 150 actions incluses) et fraction
d’ordre A2 (au-delà de 150 actions) ;
– un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et hors de
France (à l’exception notamment, des États-Unis d’Amérique) (le « Placement Global »).
Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPF le permet, le nombre d’Actions Offertes allouées en
réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPF sera au moins égal à 10 % des Actions Offertes. Si la
demande dans le cadre de l’OPF est inférieure à 10 % des Actions Offertes, le solde non alloué dans
le cadre de l’OPF sera offert dans le cadre du Placement Global.
Les fractions d’ordre A1 de l’OPF bénéficieront d’un traitement préférentiel par rapport aux fractions
d’ordres A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits.

L’Offre est composée d’une émission d’actions nouvelles (à hauteur de 80% de l’Offre, soit 4,4
M€ pouvant être portés à 5,1 M€ en cas d’exercice de la clause d’extension) (les « Actions
Nouvelles ») et d’une cession d’actions existantes par deux actionnaires, Rhône Dauphiné
Développement et Rhône Alpes Création II, (à hauteur de 20% de l’Offre, soit 1,1 M€ pouvant
être porté à 1,3 M€ en cas d’exercice de la clause d’extension) (les « Actions Existantes » et
ensemble avec les Actions Nouvelles, les « Actions Offertes »).
A titre indicatif, sur la base d’une émission de 213.386 Actions Nouvelles au Prix de l’Offre
(soit 20,62 € par action) :
– Le produit brut de l’émission d’Actions Nouvelles sera d’environ 4.400 K€ pouvant être porté
à environ 5.060 K€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension ;
– Le produit net de l’émission d’Actions Nouvelles est estimé à environ 3.718 K€ pouvant être
porté à environ 4.378 K€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension.
La Société ne recevra aucun produit de la cession des Actions Existantes par deux actionnaires de la
Société.
En cas de limitation de l’émission d’Actions Nouvelles à 75 % du montant de l’augmentation de capital
envisagée, le produit brut et le produit net de l’augmentation de capital seront respectivement de
3.300 K€ et 2.618 K€

Le Prix de l’Offre fait ressortir une capitalisation boursière pré money de 12 M€ et post money entre
16,4 M€ et 17,1 M€.
La capitalisation boursière ne sera connue que le jour de la fixation du nombre définitif d’actions
nouvelles et du résultat de l’Offre, c’est-à-dire le 24 juin 2021 selon le calendrier indicatif.

Selon le calendrier indicatif, le résultat de l’Offre sera connu le 24 juin 2021 et communiqué au public
par la publication d’un communiqué de presse diffusé par BOA CONCEPT et par un avis diffusé par
Euronext Paris le même jour.

Pour cette information, nous vous invitons à vous rapprocher de votre intermédiaire financier.

Les actions seront enregistrées au compte des donneurs d’ordres dès que possible à compter de la
diffusion de l’avis de résultat de l’Offre par Euronext Paris soit, selon le calendrier indicatif, à partir
du 24 juin 2021 et au plus tard à la date de règlement-livraison soit, selon le calendrier indicatif, le 28
juin 2021.

Les négociations devraient débuter sur Euronext Growth Paris au cours de la séance de Bourse du 29
juin 2021, selon le calendrier indicatif.

Vos actions BOA CONCEPT vous seront livrées dès que possible à compter de la diffusion de l’avis de
résultat de l’Offre par Euronext Paris soit, selon le calendrier indicatif, à partir du 24 juin 2021 et au
plus tard à la date de règlement-livraison soit, selon le calendrier indicatif, le 28 juin 2021.
Les négociations devraient débuter sur Euronext Growth Paris au cours de la séance de Bourse du 29
juin 2021, selon le calendrier indicatif.

En fonction de l’importance de la demande, le nombre initial d’Actions Offertes pourra, en accord avec
le Chef de File – Teneur de Livre, être augmenté de 15%, soit un maximum de 40.009 Actions Offertes
(la « Clause d’Extension ») sur la base du Prix de l’Offre soit 20,62 € par action.
Au-delà de cette Clause d’Extension et donc, en cas de participation importante à l’Offre, votre
demande de titres pourra être réduite

Bien sûr, il sera possible d’acheter des actions BOA CONCEPT sur le marché réglementé d’Euronext
Growth Paris dès le premier jour des négociations, c’est à dire à compter du 29 juin 2021, selon le
calendrier indicatif.